Pleins feux sur l’équipe de Planification fiscale et successorale de l’Empire Vie

NOUVELLES DU SECTEUR DES PLACEMENTS

Joignez-vous à nous lors de notre prochain webinaire PARCOURS : Revenu de retraite – Stratégies et enjeux fiscaux

Voulez-vous approfondir vos connaissances fiscales sur les fonds distincts?

Ce webinaire traitera de l’imposition des fonds distincts, plus particulièrement des incidences fiscales pour les investisseurs à la retraite et plus âgés qui détiennent des placements dans des comptes non enregistrés. Avec l’aide d’études de cas, les participants apprendront à appliquer des stratégies pour optimiser l’efficience fiscale ainsi qu’informer les clients des implications fiscales, ce qui représente une valeur ajoutée importante et souvent absente!

Date : Le 26 août 2021
Heure : De 10 h à 11 h 15, heure de l’Est
Unités de formation continue : En attente
Enregistrement : Nous offrirons un accès à l’enregistrement après le webinaire.

Avez-vous manqué la plus récente mise à jour sur les FPG multistratégie de l’Empire Vie?

Les FPG multistratégie de l’Empire Vie sont une gamme de fonds distincts qui combinent des placements gérés activement par des tiers gestionnaires et des stratégies passives d’exposition à des fonds négociés en bourse. Cette gamme est conçue de façon à réduire le risque et peut procurer des rendements plus constants en ayant recours à divers styles de placement et à une gestion tactique pour tirer parti des occasions du marché.

Apprenez-en plus sur nos fonds et la façon dont ils sont positionnés pour l’avenir. 

Pourquoi de plus en plus d'investisseurs envisagent-ils d'investir durablement?

L'intérêt pour les approches d'investissement durable (ou investissement ESG) a explosé ces dernières années. En fait, selon Google Trends, l'intérêt mondial pour les investissements ESG a été à son plus haut niveau en juin dernier. Une autre preuve de cette tendance peut être observée dans les flux affectés aux fonds d'investissement durable (fonds communs de placement, fonds négociés en bourse, fonds distincts), créant une occasion qui ne peut tout simplement pas être ignorée.

Lisez la suite pour comprendre les principaux moteurs d'intérêt parmi les investisseurs et comment vous pouvez les identifier.

Fonds de répartition de l’actif de l'Empire Vie, Catégorie A : Plus de 25 ans d’excellence!

La flexibilité tactique et l’approche « passe-partout » du Fonds de répartition de l’actif de l’Empire Vie, Catégorie A ont permis au fonds d'offrir un rendement constant au premier ou au deuxième quartile sur plusieurs années. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Seuls les titulaires de contrats actuels peuvent investir dans des unités de catégorie A.

Le dépliant récemment mis à jour fournit des illustrations et des points de positionnement pour aider à articuler la valeur de ce fonds. Vous pouvez le personnaliser en y ajoutant vos coordonnées et les partager avec vos clients!

Calcul de la croissance nette des placements des clients sur MonEmpire

Nous avons récemment lancé une nouvelle fonctionnalité sur MonEmpire permettant à vos clients de consulter la croissance nette de leurs placements et les détails de leurs opérations en ligne. Nous avons tenu compte des commentaires des clients et des conseillers pour cette nouvelle fonctionnalité : nous avons modifié la façon dont nous l’affichons afin de nous conformer davantage aux pratiques exemplaires du secteur.

Pour consulter la croissance nette de leurs placements et l’historique de leurs opérations, les clients n’ont qu’à se connecter à leur compte MonEmpire, à sélectionner leur police, puis à cliquer sur « Croissance nette et opérations ». Nous enverrons un courriel à vos clients pour les informer de ce changement.

NOUVELLES DU SECTEUR DE L’ASSURANCE

La signature électronique est maintenant offerte pour le formulaire de désignation de bénéficiaires sur Mon tableau de bord du conseiller

Le formulaire D-0017, qui est utilisé fréquemment, offre maintenant la fonctionnalité de signature électronique sur Mon tableau de bord du conseiller. Le formulaire vous permet de nommer ou de modifier le bénéficiaire d’une police ou d’un contrat en vigueur, de nommer des bénéficiaires supplémentaires. Il peut constituer un complément à une nouvelle proposition. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire et à le faire signer à votre client par voie électronique.

Les formulaires avec signature électronique sont sécuritaires et cryptés. Ils peuvent être signés sur-le-champ en tout temps, n’importe où et sur n’importe quel appareil. Ils vous feront gagner du temps et de l’argent ainsi qu’à vos clients et contribueront à protéger l’environnement.

Vous n’êtes pas inscrits? Mon tableau de bord du conseiller peut simplifier votre vie grâce aux statuts des propositions en temps réel et aux opérations en libre-service. 

Vos clients actuels et potentiels peuvent économiser lorsqu'ils protègent leur hypothèque avec l'Empire Vie

Montrez à vos clients comment l'assurance vie temporaire Solution 25 se compare à l'assurance vie hypothécaire offerte par les grandes banques. Indice : c'est loin d'être la même chose!

Nous avons mis à jour notre très populaire feuillet « Pourquoi payer plus? » à l'intention des clients pour y inclure nos taux actuels afin de vous montrer comment vos clients peuvent économiser jusqu'à 56 % comparativement aux produits offerts par les banques tout en profitant des avantages d'une protection détenue à titre personnel. Vous pouvez personnaliser ce document en y ajoutant vos coordonnées et choisir une étude de cas pour une femme ou pour un homme.

Téléchargez les documents à l'intention des clients ci‑dessous et personnalisez-les en y ajoutant vos coordonnées. Besoin d'aide? Communiquez avec votre équipe de gestion des comptes de l'Empire Vie pour commander.

Enregistrement maintenant offert
La ferme à Mathurin : Enjeux et options en matière de transfert et de relève d’entreprise

Cette séance informative et suscitant la réflexion propose un survol en matière de planification de la relève des entreprises et ses liens avec la planification successorale et de legs. Les participants en sauront plus sur les options et les enjeux relatifs à la vente ou au transfert aux enfants, particulièrement lorsque ceux ci ne sont pas tous impliqués dans l’entreprise.

L’offre d’unité de formation continue expire le 27 octobre 2021.

Enregistrement du webinaire sur l'assurance maintenant offert
Assurer la stabilité : au cœur du compte de participation de l’Empire Vie

Joignez-vous à nous pour un aperçu inédit des produits avec participation de l’Empire Vie. Vous en saurez plus sur les caractéristiques clés des produits, les barèmes de participation et, plus précisément, les composantes de placement sous-jacentes ainsi que la stratégie du compte de participation.

L’offre d’unité de formation continue expire le 14 octobre 2021.

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

Aider les conseillers à établir une procédure de traitement des plaintes

Les conseillers devraient avoir mis en place une politique documentée de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils traitent les plaintes de manière équitable et efficace. Posséder une politique documentée en matière de traitement des plaintes représente une exigence de secteur et une exigence obligatoire pour les conseillers qui détiennent un permis au Québec.

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons ajouté un segment concernant le traitement des plaintes à notre section « Conformité » du site Web à l’intention des conseillers. Dans la section de traitement des plaintes, nous avons ajouté un document de référence et des modèles pour aider nos partenaires de la distribution à mettre en place une politique de traitement des plaintes.

L’Empire Vie dévoile ses résultats du deuxième trimestre de 2021 

L’Empire Vie a dévoilé ses résultats du deuxième trimestre de 2021. Vous pouvez lire le communiqué de presse.