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La ferme à Mathurin : Enjeux et options en matière de transfert et de relève d’entreprise

NOUVELLES DU SECTEUR DES PLACEMENTS

Calcul de la croissance nette des placements des clients sur MonEmpire

Nous avons récemment lancé une nouvelle fonctionnalité sur MonEmpire permettant à vos clients de consulter la croissance nette de leurs placements et les détails de leurs opérations en ligne. Nous avons tenu compte des commentaires des clients et des conseillers pour cette nouvelle fonctionnalité : nous avons modifié la façon dont nous l’affichons afin de nous conformer davantage aux pratiques exemplaires du secteur.

Pour consulter la croissance nette de leurs placements et l’historique de leurs opérations, les clients n’ont qu’à se connecter à leur compte MonEmpire, à sélectionner leur police, puis à cliquer sur « Croissance nette et opérations ». Nous enverrons un courriel à vos clients pour les informer de ce changement.

Téléchargez notre infographie « Aperçu des marchés financiers »

Notre infographie à l’intention des clients illustre les tendances des marchés et comprend une ventilation par secteur, une description de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas ainsi que l’évolution des différents marchés par région du monde.

Fonds de répartition de l’actif de l'Empire Vie : Plus de 25 ans d’excellence!

Affichant un rendement cumulatif total de 305 %, le Fonds de répartition de l’actif de l’Empire Vie fait ses preuves depuis sa création en 1994.

L’un des pionniers de sa catégorie de fonds, il a traversé plusieurs évènements, dont diverses crises politiques et économiques. Notre dépliant peut être personnalisé : ajoutez-y vos coordonnées et transmettez-le à vos clients!

Les approches d'investissement durable sont-elles toutes pareilles?

Il est essentiel de décortiquer ce mythe pour comprendre les différentes approches d’investissement durable. Bien que les normes et les définitions évoluent constamment, il existe essentiellement six approches d’investissement durable. Selon les raisons qui poussent un investisseur à s’intéresser à l’investissement durable, certaines approches pourraient être plus pertinentes que d’autres.

L’investissement durable à l’Empire Vie

Le récent lancement du FPG Développement durable d’actions mondiales de l’Empire Vie représente notre première offre intégrant une approche structurelle relative aux pratiques ESG. Notre page de ressources offre de nombreux outils pour vous aider à en savoir plus sur ce nouveau fonds prometteur et sur les façons d’entrer en communication avec des investisseurs potentiels!

L’envoi aux clients de nos relevés de placements du 30 juin 2021 a commencé le 20 juillet 2021. Les clients inscrits aux relevés électroniques ne recevront pas de relevé papier. Les clients peuvent consulter leur relevé électronique sur MonEmpire depuis le19 juillet 2021.

Les exemplaires des relevés de placements des conseillers sont désormais accessibles sur le Centre d’affaires. La caractéristique de relevés en ligne vous permet de télécharger un relevé unique (une seule police) ou des relevés en lots (toutes les polices dans un fichier compressé), selon ce qui vous convient. Veuillez consulter la circulaire d’information numéro 2021-19 pour obtenir de l’information supplémentaire concernant les relevés de vos clients.

NOUVELLES DU SECTEUR DE L’ASSURANCE

Inscrivez-vous dès maintenant à notre prochain webinaire – Assurer la stabilité : au cœur du compte de participation de l’Empire Vie

Joignez-vous à nous pour un aperçu inédit des produits avec participation de l’Empire Vie. Vous y apprendrez les caractéristiques clés des produits, les barèmes de participation et, plus précisément, les composantes de placement sous-jacentes ainsi que la stratégie du compte de participation. L’offre d’unité de formation continue expire le 14 octobre 2021.

Maintenant accessible : Sommaire trimestriel du compte de participation

Malgré une volatilité continue du marché, notre compte de participation a enregistré un fort taux de rendement annuel de 9,16 % et un solide rendement de 6,73 % sur 10 ans.

Téléchargez une copie du sommaire ci-dessous et assurez-vous de vous inscrire à notre prochain webinaire sur le compte de participation (voir l’article ci-dessus).

Une nouvelle version de notre logiciel d’illustrations d’assurance vie et d’assurance maladies graves Envision est désormais accessible pour téléchargement. Si une version récente d’Envision est installée sur votre ordinateur, le système vous invitera automatiquement à l’actualiser à la version la plus récente la prochaine fois que vous ouvrirez le logiciel. Si vous n’avez pas installé Envision, veuillez cliquer ici.

Rappel : L’Empire Vie exige une entrevue téléphonique sur les antécédents personnels pour les propositions papier

L’Empire Vie exige une entrevue téléphonique sur les antécédents personnels pour toutes les propositions d’assurance vie et d’assurance maladies graves utilisant notre formulaire papier (D-0082). On nous a demandé si nous pouvions accepter un questionnaire sur l’état de santé, tel que celui utilisé pour le formulaire de modification de la police (C-0048), au lieu de l’entrevue téléphonique sur les antécédents personnels. Nous ne pouvons pas faire d’exception; l’entrevue téléphonique sur les antécédents personnels est exigée pour toutes les nouvelles propositions papier.

La proposition d’assurance vie Rapide & Complet offre l’option du questionnaire électronique sur l’état de santé, ce qui permet au conseiller de remplir la section des renseignements sur l’état de santé avec les clients en utilisant la co-navigation intégrée avec partage d’écran. L’objectif du questionnaire électronique sur l’état de santé est de rassembler les renseignements sur l’état de santé afin de rendre des décisions plus rapidement, y compris les approbations instantanées qui ne sont pas disponibles pour les propositions papier.

Les propositions Rapide & Complet avec le questionnaire électronique sur l’état de santé et notre livraison de contrat en ligne sont admissibles à l’offre du boni estival de regroupement en ligne pour le programme de bonification de la CPA.

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

Changements aux critères d’inadmissibilité de l’Empire Vie pour la mise sous contrat de conseillers 

Nous nous engageons à assurer le meilleur service possible. La qualité de nos conseillers est donc l'une de nos priorités les plus importantes. Par conséquent, nous avons mis à jour notre liste de critères d’inadmissibilité pour la mise sous contrat de conseillers afin d’y inclure une cote de crédit minimale. Veuillez consulter la circulaire d'information pour en savoir plus.

Nous avons mis à jour nos exigences et notre processus quant au parrainage des conseillers. L’Empire Vie continuera, sur une base limitée, de parrainer les conseillers pour qu’ils obtiennent leur permis, mais elle a augmenté ses exigences de production. Les AGA devront désormais remplir un formulaire afin d’améliorer l’efficacité du traitement des demandes.

Les conseillers actuellement parrainés ne seront assujettis aux nouvelles exigences de production que lors de leur renouvellement en 2022. Veuillez consulter la circulaire d'information et le formulaire de demande de parrainage ci-dessous.