En vue de vous aider continuellement à optimiser vos façons de faire des affaires avec votre clientèle, nous avons rendu accessible le Formulaire de modification des placements pour Élite et Élite XL sous forme de formulaire numérique avec signature électronique. Vous pouvez soumettre des demandes de modification des placements rapidement et facilement à partir de Mon tableau de bord du conseiller. La section « Formulaires avec signature électronique » du tableau de bord vous donne accès à des formulaires et à des propositions en ligne qui peuvent être signés de manière numérique, ce qui vous permet de travailler efficacement avec votre clientèle.
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Nouveau formulaire offert avec signature électronique : Formulaire de modification des placements pour Élite ou Élite XL (INP-125C)
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Vous recevrez une copie du formulaire une fois que toutes les parties l’auront signé. Veuillez noter que votre AGA pourrait exiger une copie du formulaire rempli et signé à des fins d’audit. Si cette disposition s’applique à vous, veuillez vous assurer de faire parvenir le formulaire signé à votre AGA.
Les formulaires suivants avec signature électronique sont déjà accessibles dans Mon tableau de bord du conseiller :
- INP-125A – Formulaire de modification des placements pour les contrats Catégorie et les fonds de placement garanti
- C-0170(a) – Formulaire d’autorisation de DPA - Assurance
- D-0017 – Formulaire de désignation de bénéficiaires
- C-0050 – Formulaire de transfert de propriété
Nous vous aviserons au fur et à mesure que la signature électronique deviendra possible pour d’autres formulaires et propositions.
Les formulaires avec signature électronique sont sécuritaires et cryptés. Ils peuvent être signés sur-le-champ en tout temps, n’importe où et sur n’importe quel appareil. Ils feront gagner du temps et de l’argent à votre clientèle et à vous tout en vous permettant de contribuer à protéger l’environnement.
Vous n’avez pas encore complété votre inscription? Mon tableau de bord du conseiller peut simplifier votre vie grâce aux statuts des propositions en temps réel et aux opérations en libre-service. De plus, nous continuons de l’améliorer afin de vous offrir des fonctionnalités que vous avez demandées.
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