Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui vous aidera à conseiller et à retenir les clients détenant des polices de l’Empire Vie dont les droits de transformation arriveront à échéance au cours des deux prochaines années.

Lorsque vous vous connectez sur Mon tableau de bord, vous voyez désormais la nouvelle fonctionnalité « Droits de transformation arrivant à échéance » dans les liens rapides de la section « Assurance » :

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’obtenir une liste de toutes les polices d’assurance maladies graves et d’assurance vie temporaire¹ de vos clients avec des droits de transformation qui arriveront à échéance au cours des deux prochaines années (si vos clients ont des polices admissibles).

Vous pouvez télécharger une copie de la liste en format CSV. Celle-ci contient de l’information sur le type de produit, la date d’expiration, le montant d’assurance, la prime, la tarification, l’âge, le sexe et le statut de fumeur². Vous pouvez utiliser celle-ci pour gérer des occasions de développement de vos affaires.

Pour accéder à votre liste, connectez-vous à Mon tableau de bord en cliquant sur le bouton ci dessous.

Exemple de liste de polices avec droits de transformation admissibles :

Nous actualiserons votre liste chaque semaine. Veuillez donc la consulter régulièrement pour obtenir de l’information à jour. Nous espérons que vous profiterez de cette occasion pour communiquer avec les clients qui y figurent afin de discuter des options de transformation de leur protection actuelle. Vous leur éviterez ainsi des taux de renouvellement potentiellement plus élevés à une date ultérieure. 

Veuillez noter qu’en raison du fort volume de nouvelles propositions d’assurance que nous recevons, le temps d’établissement moyen pour les transformations d’assurance vie est d’environ 35 jours ouvrables. Nous travaillons très fort pour réduire le temps d’établissement. Jusqu’à présent, nous avons priorisé les propositions pour de nouvelles protections. Une fois que les niveaux de service pour les nouvelles propositions seront de retour à la normale, nous nous attendons à réduire le temps d’établissement des transformations de façon similaire.  

Vous n’êtes pas encore inscrits? Cliquez sur le bouton « Mon tableau de bord » ci dessus, puis sur « S’inscrire ».

Vous devrez ensuite créer un nom d’utilisateur, entrer votre adresse de courriel et choisir un mot de passe. Vous recevrez un courriel de confirmation contenant davantage d’instructions. En savoir plus sur Mon tableau de bord.

¹ Exclut les polices Trilogie et Concordia.
² Si vous avez besoin d’information additionnelle sur un client ou une police après avoir examiné la liste que vous aurez téléchargée, veuillez consulter le Centre d’affaires.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS – VEUILLEZ NE PAS DISTRIBUER AU PUBLIC

L’information présentée dans ce document est fournie à titre indicatif seulement et peut être modifiée sans préavis. L’Empire Vie décline toute responsabilité quant à l’usage de cette information ainsi qu’à toute inexactitude relative à l’information présentée dans ce document. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.