NOUVEL OUTIL : présentation du questionnaire pour établir le profil d’investisseur de l’Empire Vie
Souhaitez-vous découvrir les besoins de placement de votre clientèle en quelques minutes? Notre nouveau questionnaire pour établir le profil d’investisseur peut vous y aider! Cet outil simple, mais puissant, vous aide à évaluer la tolérance au risque, les objectifs financiers et l’horizon de placement de vos clientes et clients, vous fournissant ainsi un aperçu clair et concret pour orienter vos recommandations. Utilisez ces renseignements pour élaborer des stratégies de placement personnalisées en toute confiance et efficacité.
Dans le cas des polices pour enfants, seul un parent ou la tutrice ou le tuteur légal peut remplir le questionnaire électronique sur l’état de santé ou réaliser l’entrevue téléphonique sur les antécédents personnels et signer la proposition.
Dans le cas des polices pour enfants, seul un parent ou la tutrice ou le tuteur légal peut remplir le questionnaire électronique sur l’état de santé ou réaliser l’entrevue téléphonique sur les antécédents personnels. Nous avons récemment mis à jour le processus d’assurance Rapide & CompletMD afin d’indiquer clairement à l’aide d’une mise en garde qu’un parent ou une tutrice ou un tuteur légal doit être présent pour répondre aux questions de la page de renseignements sur les enfants assurés et sur l’état de la santé.
La désignation du conjoint ou du conjoint de fait comme personne bénéficiaire a été ajoutée pour les polices d’assurance pour enfants au Québec. Nous vous rappelons que les propositions qui ne respectent pas ces exigences devront être soumises de nouveau; le parent ou la tutrice ou le tuteur légal devra signer la proposition, remplir le questionnaire électronique sur l’état de santé et réaliser l’entrevue téléphonique sur les antécédents personnels.
Répercussions de la décision de la Banque du Canada sur les taux d’intérêt et des récents droits de douane
Obtenez le point de vue de l’équipe de Placements Empire Vie alors qu’elle examine l’activité récente des marchés, partage son opinion sur les tendances clés et discute de la façon dont elle positionne ses portefeuilles.
Veuillez noter que ce webinaire est en anglais seulement. Nous offrons une transcription en français.
La Nouvelle-Écosse permet désormais le déblocage de 50 % des fonds à l’âge de 55 ans
À compter du 1er avril 2025, les particuliers transférant des sommes à un fonds de revenu viager (FRV), à l’âge de 55 ans ou plus, auront l’unique possibilité de débloquer jusqu’à 50 % de leurs fonds de retraite immobilisés.
Toute l’information sur votre clientèle au même endroit
NOUVELLE fonctionnalité : relevés individuels sur Mon tableau de bord
Nous continuons d’ajouter des fonctionnalités à Mon tableau de bord pour vous aider à accompagner vos clientes et clients dans leur parcours financier. Il est désormais plus facile pour vous et votre clientèle de télécharger les relevés individuels semestriels et de fin d’année. Vos clientes et clients peuvent également télécharger leurs relevés des deux dernières années sur MonEmpire, le portail à l’intention de la clientèle.
Entrevue avec le chef des placements : Aperçu des forces du marché qui déterminent les décisions de placements en 2025
En 2024, le rendement des marchés a été fortement influencé par une intensification des comportements visant la recherche de risques, en particulier dans des secteurs comme l’intelligence artificielle (IA). Bien que ces tendances aient dominé le rendement des marchés, l’équipe des placements de l’Empire Vie est demeurée concentrée sur la valeur à long terme, la gestion des risques et la diversification.
Dans cette séance de questions et réponses, l’équipe des placements de l’Empire Vie se penche sur les principales tendances des marchés de 2024, la façon dont elle a adapté ses stratégies de placement et comment elle prévoit positionner les portefeuilles pour 2025.
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La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques de la personne titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Veuillez lire la brochure documentaire, le contrat et l’aperçu du fonds avant d’investir. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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