À l’approche de la fin de l’année, le moment est idéal pour réévaluer les portefeuilles de votre clientèle. La planification de fin d’année est plus importante que jamais, car elle offre la possibilité d’aider les clientes et les clients à consolider
leurs régimes de retraite et de revenu, à passer en revue les incidences fiscales et à verser des cotisations avant la date limite de fin d’exercice. 

Afin de reconnaître vos efforts au cours de cette période, l’Empire Vie vous offre un boni d’une durée limitée pour vous donner un coup de pouce supplémentaire. Le boni vous récompense pour la croissance des dépôts dans les fonds distincts admissibles¹ de l’Empire Vie effectués au cours de la période d’admissibilité du

1^er octobre 2024 au 31 décembre 2024.

Vous pouvez désormais trouver rapidement des informations sur les polices des clientes et des clients et consulter des mises à jour en temps réel sur Mon tableau de bord du conseiller :

• Fin des redirections vers le Centre d'affaires : vous pouvez maintenant rechercher les clientes et les clients par nom sans quitter le tableau de bord.
• Facile d'utilisation : entrez au moins deux lettres du prénom ou du nom de famille de votre cliente ou client et cliquez sur  « Rechercher » pour obtenir une liste de votre clientèle. 
• Recherche par code postal : vous pouvez maintenant rechercher vos polices en vigueur par code postal, ce qui facilite la recherche de plusieurs clientes et clients dans un même ménage.
• Amélioration des détails de la police : la recherche de client s'appuie sur la fonctionnalité de recherche de police récemment lancée, qui fournit davantage d'informations sur les contrats que le Centre d'affaires, notamment les montants des primes par garantie, les dates d'expiration des transformations, les renseignements sur les personnes bénéficiaires et plus encore. 

Utilisez la nouvelle fonctionnalité de recherche de client pour gagner du temps et fournir un service à la clientèle exceptionnel en ayant tous les renseignements nécessaires à portée de main.

Joignez-vous à nous pour visionner une vidéo exclusive où Emma et Arthur (nos représentants virtuels) discutent des nouveautés et des projets futurs dans le monde de l'assurance à l'Empire Vie. Parmi les faits saillants, vous trouverez les dernières améliorations apportées aux produits ainsi que les programmes à venir au prochain trimestre. 

Cette présentation met en évidence le rôle essentiel des conventions de rachat de parts dans la planification de la succession des entreprises. Nous examinerons comment les conseillères et conseillers peuvent entamer des conversations avec leurs clientes et clients en discutant des pièges potentiels liés à l'omission de prévoir une convention de rachat de parts. De plus, nous examinerons les principaux facteurs permettant de déterminer le montant de protection d’assurance vie adéquat pour financer la convention de rachat de parts, en insistant sur les enjeux touchant au remplacement des personnes clés, au rachat de parts et au remboursement des dettes. Dotez-vous des connaissances nécessaires afin d'aider vos clientes et clients à sécuriser leur entreprise et à assurer une transition en douceur en cas de décès d'un actionnaire grâce à des conventions proactives de rachat de parts et à la planification d'assurance vie. 

Ce webinaire est également offert en anglais.

Le nouveau rapport « Conversions de REER en FERR à venir » qui se trouve dans la section « Occasions d’affaires en vigueur » de Mon tableau de bord du conseiller vous présente une liste de vos clientes et clients qui ont un contrat actif de REER (régime enregistré d’épargne-retraite) ou de CRI (compte de retraite immobilisé) et qui auront 71 ans au cours de l’année civile. Veuillez noter que la date limite pour soumettre une demande de conversion est le 7 décembre 2024. Utilisez cette liste pour communiquer avec vos clientes et clients qui ont une conversion à venir : vous pourrez alors discuter de leurs besoins et leur présenter les options qui s’offrent à eux pour la planification de leur retraite. N’hésitez pas à les diriger vers le guide « Planifier sa retraite ». Pour consulter vos occasions d’affaires en vigueur, connectez‑vous à Mon tableau de bord du conseiller.

Notre série de webinaires sur les perspectives du marchés est maintenant accessible sur demande. Bénéficiez d’un accès direct aux perspectives d’expertes et d’experts des placements de l’ensemble du secteur sur les tendances actuelles du marché qui ont une incidence sur vous et votre clientèle. Découvrez où les équipes voient des occasions et comment leurs portefeuilles sont positionnés.

• Invesco Canada :
  Introduction à la stratégie indicielle NASDAQ 100 d’Invesco

• Fidelity Investments :

  Productivité, potentiel et positionnement

• Financière Canoe :
  Placements mondiaux à forte conviction – Investir au-delà du bruit
• Placements Empire Vie^MD :
  Chercher des occasions de croissance

Unités de formation continue : en attente
Pour recevoir leur unité de formation continue, les personnes participantes devront réussir le questionnaire qui s’affichera à la toute fin du webinaire.