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Avez-vous des clients qui possèdent un chalet ou dont les parents en possèdent un?

Vos clients sont-ils au courant de l’impôt qu’il pourrait y avoir à payer sur les gains en capital pour garder le chalet dans la famille en raison des augmentations considérables du coût moyen des propriétés à des fins récréatives, telles que les chalets?

Stratégie en 4 étapes : police d’assurance vie, prime à payer, croissance de la valeur en espèces et prestation de décès libre d’impôt

Hésitez-vous sur la façon d’aborder la question avec vos clients?

Pour vous aider à aborder ce sujet avec vos clients, nous avons créé les outils suivants :

1. Outils à transmettre à vos clients et clientes

Un exemplaire de la brochure à l’intention des clients traitant de la stratégie pour garder le chalet dans la famille sur un bureau avec des accessoires déposés autour d’elle

Stratégie pour garder le chalet dans la famille (guide à l’intention du client)

Ce document aide les clients à comprendre comment l’assurance vie entière avec participation se distingue des placements non enregistrés lorsqu’il est question d’impôt sur les gains en capital.

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Image d’une rangée de chalets sur le bord de l’eau intitulée « Garder le chalet dans la famille avec l’assurance vie » affichant une icône pour lancer la vidéo

Garder le chalet dans la famille (vidéo)

Visionnez la vidéo et transmettez-la à vos clients afin de leur expliquer comment l’impôt sur les gains en capital peut s’appliquer au chalet familial.

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2. Outils à l’intention des conseillers et conseillères

Personne assise à un bureau qui tient un exemplaire du guide à l’intention des conseillers sur la stratégie pour garder le chalet dans la famille

Stratégie pour garder le chalet dans la famille (guide à l’intention des conseillers)

Ce document a pour objectif de vous aider à comprendre comment l’assurance vie entière avec participation avec l’option de dépôt additionnel (ODA) se distingue des placements non enregistrés lorsqu’il est question d’impôt sur les gains en capital.

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Présentation PowerPoint en bleu et vert du webinaire sur demande « Garder le chalet dans la famille »

Stratégie pour garder le chalet dans la famille (webinaire parcours)

Visionnez ce webinaire sur demande pour obtenir des explications détaillées sur la stratégie et des enjeux dont vous devenez tenir compte.

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Voulez-vous étudier le sujet plus en profondeur? Voici des ressources additionnelles :

  1. Questionnaire sur le chalet familia

  2. Étude de cas – Chalet au bord du lac maintenant utilisé comme résidence principale

  3. Étude de cas – Chalet : inclus comme foyer conjugal

  4. Étude de cas – Résidence secondaire : toujours comprise dans le foyer conjugal?

Souhaitez-vous en apprendre davantage sur le sujet?

Veuillez communiquer avec votre directeur ou votre directrice de comptes ou avec notre équipe du centre de ventes au 1 866 894-6182 ou par courriel à centredeventes@empire.ca.

Vous avez besoin d’information additionnelle ou vous voulez parler à un spécialiste de la planification fiscale et successorale de l’Empire Vie? Communiquez avec votre directeur ou votre directrice de comptes pour organiser une rencontre.

Pour accéder au catalogue des produits et aux ressources de marketing, visitez la section « Assurance vie avec participation » de ce site Web.

1 Police conjointe payable au dernier décès AssurMax primes viagères, standard, non-fumeur pour un âge équivalent unique de 40 ans (les deux clients ont 50 ans)

2  Imposition possible : un feuillet d’impôt sera émis le cas échéant.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
259, rue King Est, Kingston, Ontario, K7L 3A8
1 877 548-1881
de 8 h 30 à 17 h, heurede l’Est, en semaine

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