Notre formulaire de dépôt additionnel dans les fonds distincts en ligne prend maintenant en charge les transferts par T2033 avec l’option de vente à distance.
Transférer les fonds de vos clients d’une autre institution financière peut être une expérience frustrante caractérisée par des semaines d’attente avant que les fonds soient libérés. Nous ne pouvons pas faire libérer les fonds plus rapidement, mais nous pouvons vous aider à démarrer le processus de transfert avec vos clients. Vous pouvez remplir notre formulaire de dépôt additionnel dans les fonds distincts en ligne en moins de 5 minutes!
Notre formulaire convient aux rencontres à distance. Vous pouvez continuer à aider à distance vos clients qui souhaitent réduire au minimum les interactions et les rencontres en personne. Le formulaire génère automatiquement les renseignements sur le titulaire et les codes de fonds. De plus, aucun document papier ni chèque n’est requis. Vous pouvez l’utiliser pour faire une variété de dépôts et de transferts. Vous pouvez notamment :
- Faire un dépôt unique
- Établir des DPA récurrents
- Faire des transferts par T2033 à partir d’une autre institution financière ou d’une police de l’Empire Vie (transferts complets seulement)
Mon tableau de bord du conseiller est un outil en ligne à l’intention des conseillers. Nous continuons de l’améliorer en intégrant des caractéristiques que les conseillers nous demandent afin de rendre votre travail plus efficace.
Gagnez plus de commissions sur tous les dépôts en ligne dans des fonds de placement garanti de l’Empire Vie!
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
Les contrats de fonds distincts sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie). La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.
