Les relevés électroniques de placements (relevés électroniques des clients) de juin 2022 sont maintenant prêts.
Si vos clients se sont inscrits aux relevés électroniques, ils recevront bientôt un courriel leur demandant d’ouvrir une session sur MonEmpire pour télécharger leur relevé. Invitez vos clients à visiter le www.empire.ca/fr/register afin qu’ils s’inscrivent à cette option écologique qui est simple, rapide et facile à utiliser.
Veuillez noter que les clients qui ne s’inscrivent pas aux relevés électroniques continueront de recevoir des relevés sur support papier.
À titre de rappel, dans le but de prendre un virage vert, les exemplaires numériques des relevés des conseillers sont maintenant accessibles à partir de Mon tableau de bord du conseiller.
Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes de l’Empire Vie ou visitez empire.ca.
Le saviez-vous?
Vous pouvez actualiser l’adresse de vos clients en ligne, à partir de Mon tableau de bord du conseiller : ouvrez simplement le menu « Formulaires et propositions » au haut de la page, puis cliquez sur « Mettre à jour l’adresse du client » et suivez les directives.
À partir de Mon tableau de bord du conseiller, vous pouvez :
- Mettre facilement à jour les demandes de modifications de bénéficiaire au moyen du formulaire D-0017 avec signature électronique se trouvant sous le menu Formulaires et propositions/Formulaires avec signature électronique.
- Consulter une liste des polices avec droits de transformation arrivant à échéance à partir du menu Assurance au haut de la page. Consultez-la régulièrement puisque nous l’actualisons fréquemment.
- Consulter l’état de nouvelles propositions d’assurance à partir de la page d’accueil et reprendre des propositions enregistrées sur Rapide & Complet.
- Accéder au dossier du client, à une police et aux rapports populaires à partir du Centre d’affaires.
- Effectuer des dépôts dans les fonds distincts en ligne.
Et bien plus encore…
REMARQUE : Dans ce message, le masculin est utilisé comme générique pour désigner des personnes dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
