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Maintenant offert sur demande :
L’ABC des bénéficiaires – pleins feux sur l'assurance
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La plupart des désignations de bénéficiaires partent d’une bonne intention : rendre une succession aussi simple que possible, contourner l’homologation ou répartir des legs de façon équitable à tous les enfants. Cependant, un simple oubli peut entraîner des conséquences juridiques, financières et personnelles imprévues.
Ce webinaire traite des enjeux de planification successorale en mettant l’accent sur l’assurance. Les participants apprendront, au moyen d’études de cas, comment éviter les écueils courants quand vient le temps d’éviter l’homologation, de nommer des bénéficiaires et de mettre en place des fiducies. Ils apprendront également des stratégies pour les aider à structurer leurs conversations avec leurs clients tout au long des processus de planification et d’examen.
L’offre d’unités de formation continue expire le 26 janvier 2022.
Le questionnaire apparaîtra lorsque vous aurez visionné le webinaire.
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Akua Carmichael,
LLB, JD, TEP, Directrice, Planification fiscale et successorale et planification de la retraite
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Ce webinaire, animé par Akua Carmichael, fait partie de notre série de webinaires PARCOURS (planification en matière de placements, d’assurance, de retraite et d’impôt – stratégies et solutions). Nos webinaires vous permettent d’approfondir vos connaissances afin que vous puissiez mieux répondre aux besoins de vos clients et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
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