Lorsque vous vous connecterez à Mon tableau de bord du conseiller, vous verrez une nouvelle fonctionnalité sous les liens rapides de la section d’appui aux affaires qui se nomme « Occasions d’affaires en vigueur », ainsi qu’un nouveau rapport « Renouvellements à venir ».

Cette nouvelle caractéristique vous permettra d’obtenir une liste de toutes les primes d’assurance temporaire ou d’assurance maladies graves¹ de vos clients dont la date de renouvellement a lieu dans les 12 prochains moins (si vous avez des clients qui ont des polices admissibles).

Exemple de liste des renouvellements à venir :

Vous pouvez télécharger cette liste avec de l'information supplémentaire, les détails sur la police (numéro de police, date d'établissement, date d'expiration du droit de transformation, type de produit, prime annualisée, capital assuré et date de renouvellement) et des renseignements sur le client (nom, âge, sexe à la naissance du titulaire et de la personne assurée)² en format CSV. Votre liste s’actualisera chaque semaine. Veuillez la consulter régulièrement pour obtenir de l'information à jour.

Utilisez cette liste pour communiquer avec vos clients qui doivent renouveler leur prime afin de discuter de leurs besoins et de leur offrir des options pour remplacer leur police (s’ils sont en bonne santé) ou encore transformer ou renouveler celle-ci.

Pour accéder à votre liste, connectez-vous à Mon tableau de bord du conseiller en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Plus à venir! Nous lancerons de nouvelles occasions sous « Occasions d’affaires à venir » plus tard cette année. Assurez-vous de vous connecter pour obtenir des mises à jour.

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