Les lettres explicatives, les déclarations de la conseillère/du conseiller et les formulaires de consentement relatif à la protection des renseignements personnels peuvent désormais être préparés dans Rapide & Complet!

L’Empire Vie est ravie d’annoncer une nouvelle fontionnalité permettant de gagner du temps dans les processus d’assurance et de placement Rapide & Complet.

Ce nouvel outil numérique peut simplifier votre processus de conformité. Vous pouvez désormais créer vos déclarations de la conseillère/du conseiller, vos formulaires de consentement relatif à la protection des renseignements personnels et vos lettres explicatives directement sur la plateforme Rapide & Complet – plus besoin de passer d’une proposition à l’autre ou de chercher des modèles!

Voici les avantages de la fonctionnalité :

• Gain de temps et simplification de votre flux de travail : Remplissez les formulaires essentiels en quelques minutes.
• Possibilité de réduire les erreurs : Des modèles peuvent vous aider à vous assurer d'inclure toute l’information nécessaire.
• Aide à la gestion de vos responsabilités en matière de conformité : L’intégration des lettres de conformité numériques aux propositions simplifie le respect des exigences de conformité.

Accès facile à cette nouvelle fonctionnalité :

• Vous trouverez les outils pour ces nouveaux documents sur la page d’accueil des processus d’assurance et de placement Rapide & Complet.
• Vous pouvez également y accéder sur la page de remerciement après avoir soumis une proposition.

Rapide & Complet – Assurance :

Rapide & Complet – Placement :

Créez chacun de vos documents en 3 étapes faciles :

1. Personnalisation : Remplissez, modifiez ou supprimez les blocs de contenu dans les modèles.
   
   
2. Vérification : Vérifiez l’exactitude du document rempli.
   
   
3. Téléchargement/impression : Enregistrez une copie sur votre ordinateur et transmettez-la à votre cliente ou client.

Notes importantes

• Si votre proposition doit être modifiée, générez de nouveaux documents.
• L’Empire Vie n’examinera pas ces documents et ne les conservera pas, veillez donc à les enregistrer sur votre ordinateur.

Rappelez-vous : Vous avez la responsabilité de conserver des copies de vos lettres explicatives et de les fournir à vos clientes et clients après chaque vente. Les déclarations de la conseillère/du conseiller et les formulaires de consentement relatif à la protection des renseignements personnels doivent être fournis à la clientèle le plus tôt possible lors de la rencontre, et ce avant la vente.

Essayez le nouvel outil dès aujourd’hui!

Découvrez la nouvelle fonctionnalité dès maintenant et dites-nous ce que vous en pensez!