Dans la foulée de nos efforts afin de vous aider à optimiser vos activités avec votre clientèle, nous avons rendu accessible la Demande de transformation de REER en FERR relative aux contrats Catégorie et aux contrats de fonds de placement garanti (FPG) sous forme de formulaire numérique avec signature électronique. Grâce à ce formulaire, vous pouvez aider vos clients et clientes à transformer leur REER en FERR.

Vous pouvez soumettre des demandes de transformation facilement à partir de Mon tableau de bord du conseiller. La section « Formulaires avec signature électronique » du tableau de bord vous donne accès à des formulaires et à des propositions en ligne qui peuvent être signés de manière numérique, ce qui vous permet de travailler efficacement avec votre clientèle.

Les formulaires avec signature électronique sont sûrs et cryptés et peuvent être signés sur-le-champ en tout temps, n’importe où et sur n’importe quel appareil.

Les formulaires suivants avec signature électronique sont déjà accessibles dans Mon tableau de bord du conseiller :

Rappel : Les clients qui détiennent des REER et qui auront 71 ans d’ici la fin de l’année doivent liquider leurs régimes d’épargne enregistrés d’ici la fin de l’année 2022. Veuillez noter que la date limite pour soumettre une demande de conversion est le 7 décembre 2022. Le nouveau formulaire avec signature électronique (INP‑130A) vous aide à optimiser cette conversion.

Nous vous aviserons au fur et à mesure que la signature électronique deviendra possible pour d’autres formulaires et propositions.

Vous recevrez une copie du formulaire une fois que toutes les parties l’auront signé. Veuillez noter que votre AGA pourrait exiger un exemplaire du formulaire rempli et signé à des fins d’audit. Si cette disposition s’applique à vous, veuillez faire parvenir le formulaire signé à votre AGA.

Vous n’êtes pas encore inscrits? Mon tableau de bord du conseiller peut simplifier votre vie grâce aux statuts des propositions en temps réel et aux opérations en libre‑service. De plus, nous continuons de l’améliorer afin de vous offrir les fonctionnalités que vous avez demandées. Vous pouvez également utiliser cet outil pour :

• Trouver une liste des occasions d’affaires en vigueur, telle que les Renouvellements à venir. Consultez‑la régulièrement puisque nous l’actualisons fréquemment.
• Consulter l’état de nouvelles propositions d’assurance à partir de la page d’accueil et reprendre des propositions enregistrées sur Rapide & Complet.
• Changer en ligne l’adresse d’un client.
• Accéder au dossier du client, aux recherches sur les polices et aux rapports populaires à partir du Centre d’affaires.
• Effectuer des dépôts dans les fonds distincts en ligne.
• Mettre facilement à jour les désignations de bénéficiaire au moyen du formulaire D-0017 avec signature électronique.
• Soumettre des demandes de transactions financières au moyen du formulaire avec signature électronique C-0056.
• Et bien plus encore…