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NOUVEAU sur Mon tableau de bord : téléchargez les relevés individuels de votre clientèle

Nous continuons d'ajouter des fonctionnalités à Mon tableau de bord pour vous aider à accompagner vos clientes et clients dans leur parcours financier. Il est désormais plus facile pour vous et votre clientèle de télécharger les relevés individuels semestriels et de fin d'année. Vos clientes et clients peuvent également télécharger leurs relevés des deux dernières sur MonEmpire, sur le portail à l'intention de la clientèle.

Relevés individuels

Il est simple de télécharger les relevés individuels de votre clientèle sur Mon tableau de bord. Vous pouvez facilement imprimer le PDF téléchargé ou l'envoyer par courriel, pour ainsi fournir de l'information précieuse à vos clientes et clients. 

Cliquez sur « Documents » dans la barre de navigation du haut et sélectionnez « Relevés Clients ». Dans le menu déroulant, cliquez sur « Relevés individuels », puis entrez le numéro de police de votre cliente ou client et cliquez sur « Rechercher » pour accéder à l'un de ses relevés semestriels ou de fin d'année.

Profitez des avantages de Mon tableau de bord qui vous feront gagner du temps

Nous améliorons Mon tableau de bord tout en transférant davantage de fonctionnalités du Centre d'affaires. À venir : relevés ad hoc et relevés en lot! Nous facilitons la recherche des renseignements dont vous avez besoin et ajoutons davantage de données pour aider votre clientèle.

Vous souhaitez voir comment cela fonctionne? Vous avez une question? Faites-nous-en part, ou réservez une démonstration rapide de 15 minutes.