Mon tableau de bord est un outil complet pour gérer vos clientes et clients de l’Empire Vie, leurs polices et les propositions en cours.

Nous avons le plaisir de vous présenter de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront d’obtenir davantage d’information sur les polices en suspens de votre clientèle.

1. NOUVEAUTÉ : Recherche de police – Polices en suspens
(accès depuis le menu « Appui aux affaires ») :

Vous pouvez désormais rechercher les polices en suspens. Celles-ci affichent de l’information supplémentaire, telle que leur statut des nouvelles affaires, les détails de la protection, l’information sur le paiement, les relations, etc.

2. Statut des nouvelles affaires d’assurance

(page d’accueil) :
Découvrez immédiatement les prochaines étapes à suivre pour faciliter l’établissement des polices de votre clientèle.

NOUVEAUTÉ : dans le tableau « Statut des nouvelles affaires d’assurance », vous pouvez cliquer sur le numéro de police pour lancer une recherche de police et accéder à plus d’information sur la police et la cliente ou le client.

3. Statut des nouvelles affaires d’assurance et des demandes de modifications de polices (accès depuis le menu « Appui aux affaires »):
Téléchargez la liste de toutes vos propositions d’assurance et demandes de modifications de polices en cours dans une feuille de calcul. Ce rapport fournit des précisions sur les exigences manquantes (détails, date de la demande, fournisseur), les décisions d’appréciation des risques, les primes d’assurance annualisées, et bien plus encore.

NOUVEAUTÉ : vous pouvez également cliquer sur le numéro de police figurant dans la liste pour lancer une recherche de police et obtenir plus d’information.

NOUVEAUTÉ :  conservation du numéro de police 

Lorsque vous passez d’une fonctionnalité à l’autre, par exemple de la recherche de police au changement d’adresse, le tableau de bord mémorise automatiquement le numéro de police, ce qui rend l’expérience fluide.

Faites-en l’essai!

RAPPEL : 

Mon tableau de bord remplace le Centre d’affaires.

Assurez-vous d’en tirer pleinement parti!
Visionnez la vidéo de la visite virtuelle de Mon tableau de bord pour vous aider à utiliser efficacement Mon tableau de bord.

Nous continuons à enrichir Mon tableau de bord avec de nouvelles fonctionnalités. Communiquez avec notre équipe du Soutien numérique si vous avez des questions afin que nous puissions vous offrir une expérience agréable avec Mon tableau de bord.

Avez-vous besoin d’aide pour vous connecter? Composez le 1 800 561-1268.