NOUVEAUTÉ : Ajout des conversions de REER en FERR à venir sur Mon tableau de bord du conseiller

Ce nouveau rapport dans la section « Occasions d’affaires en vigueur » vous présente une liste de vos clients qui ont un contrat actif de REER (régime enregistré d’épargne-retraite) ou de CRI (compte de retraite immobilisé) et qui auront 71 ans au cours de l’année civile afin de vous permettre de discuter de façon proactive avec vos clients de leurs options¹.

Exemple de liste des conversions de REER en FERR à venir :

Vous pouvez télécharger cette liste avec de l’information supplémentaire, y compris les détails de la police (numéro de police, type de compte, nom du produit et valeur de marché actuelle) et le nom du titulaire. Votre liste sous format .csv s’actualisera chaque semaine. Consultez-la régulièrement pour obtenir de l’information à jour.

Important : La date limite pour soumettre une demande de conversion est le 7 décembre 2022. Utilisez cette liste pour communiquer avec vos clients qui ont une conversion à venir : vous pourrez alors discuter de leurs besoins et leur présenter les options qui s’offrent à eux pour la planification de leur retraite. N’hésitez pas à les diriger vers le guide « Planifier sa retraite » pour leur offrir plus de renseignements.

Dans la foulée de nos efforts visant à vous aider à optimiser vos activités avec votre clientèle, nous avons rendu accessible la Demande de transformation de REER en FERR relative aux contrats Catégorie et aux contrats de fonds de placement garanti (INP-130A) sous forme de formulaire numérique avec signature électronique.

Pour consulter vos occasions d’affaires en vigueur, connectez-vous à Mon tableau de bord du conseiller en cliquant sur le bouton ci-dessous.

D’autres occasions à venir. Nous lancerons encore plus d’occasions d’affaires en vigueur, alors connectez-vous régulièrement à Mon tableau de bord du conseiller pour obtenir des mises à jour.

Mon tableau de bord du conseiller : un outil qui peut vous simplifier la vie

Optimisez votre temps et profitez d’un accès en temps réel au statut des propositions et à des opérations en libre-service. Nous continuons d’améliorer Mon tableau de bord du conseiller en y ajoutant les caractéristiques que vous avez demandé, Vous pouvez également utiliser cet outil pour :

• Consulter le statut des propositions d’assurance et reprendre celles enregistrées sur Rapide & Complet

• Changer en ligne l’adresse d’un client

• Accéder au dossier des clients, aux recherches sur les polices et aux rapports populaires à partir du Centre d’affaires

• Effectuer des dépôts dans les fonds distincts en ligne

• Actualiser facilement les désignations de bénéficiaire au moyen du formulaire D‑0017 avec signature électronique

• Demander une transaction financière au moyen du formulaire C-0056 avec signature électronique

• Et bien plus encore…

Vous n’êtes pas encore inscrits?

Rendez-vous sur « Mon tableau de bord » et cliquez sur « S’inscrire ». Vous devrez créer un nom d’utilisateur, entrer votre adresse de courriel et choisir un mot de passe. Vous recevrez un courriel de confirmation contenant davantage d’instructions.