Tirez profit de l’expertise de l’équipe de Planification fiscale et successorale et de planification de la retraite de l’Empire Vie pour vos cas à capital élevé. 

L'équipe de Planification fiscale et successorale et de planification de la retraite vous offre trois approches à valeur ajoutée pour vos cas complexes à capital élevé (commençant à une prime annuelle de 10 000 $) qui exigent une expertise spécialisée :

1. Évaluation : Nos spécialistes en planification fiscale et successorale et planification de la retraite prennent le temps d’évaluer la situation individuelle ou familiale des clients et clientes ou de leur société, selon le cas, afin de s’assurer que vous avez l’information dont vous avez besoin pour faire des recommandations les plus appropriées.

2. Collaboration : L’équipe des Services de planification fiscale et successorale et de planification de la retraite travaille avec vos clientes et clients, leurs avocates et avocats/comptables, et vous, afin de déterminer la situation des clients, leurs priorités et leurs objectifs. L’expertise de l’équipe permet une collaboration en douceur en appuyant l’aspect financier du cas dans le cadre de l’appréciation des risques.

3. Autonomisation : Nous vous présenterons des stratégies faciles à suivre à vos clientes et à vos clients qui les aideront à visualiser et à comprendre comment ils peuvent atteindre leurs objectifs financiers.

Rencontrez les membres de l’équipe des Services de planification fiscale et successorale et planification de la retraite

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Visitez notre site Web pour obtenir tous les détails sur les programmes des cas à capital élevé de l'Empire Vie. 

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Ressources supplémentaires :

N'oubliez pas de consulter notre bibliothèque de ressources et les webinaires PARCOURS pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la planification successorale et les stratégies avancées.

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