L’importance des procurations, des testaments et des fiducies

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L’importance des procurations, des testaments et des fiducies

Un plan successoral solide inclut souvent des procurations, des testaments, des fiducies et de l'assurance ou des produits d’assurance. En tant que conseiller ou conseillère, vous connaissez peut-être la planification de l’assurance, mais connaissez-vous bien les procurations, les testaments et les fiducies? Si vous connaissez bien ces sujets, parlez-vous à vos clients de l’importance d’avoir un plan successoral en place?

Ce webinaire portera sur les composantes clés d’un plan successoral et traitera notamment des sujets suivants :

• Les raisons pour lesquelles les clients devraient avoir une procuration et un testament et les conséquences de ne pas avoir les deux.
• Comprendre les différences entre les testaments et les procurations ainsi que les circonstances dans lesquelles chaque document est requis.
• Comprendre les fiducies testamentaires et les fiducies entre vifs (non testamentaires) et comment les produits d’assurance et l’assurance vie peuvent être utilisés comme solutions de rechange efficaces.
• Pourquoi discuter de la planification successorale avec vos clients est bon pour vos affaires et les pratiques exemplaires pour aborder le sujet.

Les conseillers et les conseillères recevront l’information nécessaire pour être une ressource précieuse sur la planification successorale auprès de leur clientèle.

Participez au webinaire : 
le mardi 23 novembre 2022 de 10 h à 11 h 15, heure de l’Est.
Ce webinaire est aussi présenté en anglais le 22 novembre 2022 à 14 h.

Unités de formation continue : en attente
Pour recevoir leur unité de formation continue, les participants et les participantes devront réussir le questionnaire qui apparaîtra après avoir assisté à l’entièreté du webinaire.

Akua Carmichael
Directrice, Planification fiscale et successorale
Empire Vie

Ce webinaire fait partie de notre série de webinaires PARCOURS (planification en matière de placements, d’assurance, de retraite et d’impôt – stratégies et solutions) présentés par Akua Carmichael. Nos webinaires vous permettent d’approfondir vos connaissances afin que vous puissiez mieux répondre aux besoins de vos clients et clientes et les aider à atteindre leurs objectifs financiers. En savoir plus >  

¹ Deanne Gage, « Suddenly Widowed » Credential Conference, avril 2018.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS – NE PAS DISTRIBUER AU PUBLIC

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