Dans la foulée de nos efforts afin de vous aider à optimiser vos activités avec votre clientèle, nous avons rendu accessible la Demande de transformation de REER en FERR relative aux contrats Catégorie et aux contrats de fonds de placement garanti (FPG) sous forme de formulaire numérique avec signature électronique. Grâce à ce formulaire, vous pouvez aider vos clients et clientes à transformer leur REER en FERR.
Vous pouvez soumettre des demandes de transformation facilement à partir de Mon tableau de bord du conseiller. La section « Formulaires avec signature électronique » du tableau de bord vous donne accès à des formulaires et à des propositions en ligne qui peuvent être signés de manière numérique, ce qui vous permet de travailler efficacement avec votre clientèle.
Les formulaires avec signature électronique sont sûrs et cryptés et peuvent être signés sur-le-champ en tout temps, n’importe où et sur n’importe quel appareil.